1964年上映，小林正树执导，由新珠三千代渡边美佐子三国连太郎石山健二郎赤木兰子北原文枝松本克平仲代达矢岸惠子望月優子菅井琴千石规子野村昭子平田昭彦浜村淳中村贺津雄丹波哲郎志村乔林与一村松英子田中邦卫北村和夫中谷一郎花泽德卫夏川静江桑山正一谷晃近藤洋介山本清中村敦夫阿部百合子长山蓝子中村玩右卫门泷泽修杉村春子中村雁治郎仲谷升宫口精二佐藤庆神山繁田崎润织本顺吉小林昭二青木义朗玉川伊佐男天本英世等主演的怪谈1964在日本发行， 豆瓣评分和口碑都很不错，怪谈1964手机在线观看等资源均是网络收集而来。

　　本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。