1979年上映，尤里·诺尔施泰因执导，由亚历山大·卡利亚金等主演的故事中的故事在苏联发行， 豆瓣评分和口碑都很不错，故事中的故事手机在线观看等资源均是网络收集而来。

本片处处皆是动人的意象，拍竣即获多个大奖（其中1984年奥林匹亚动画大展评委会授予此片为“有史以来最伟大的动画影片”），被誉为“世界上最美的动画片”，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第六名。