剧情：
2000年上映，马克·汀戴尔执导，由大卫·斯佩德约翰·古德曼艾萨·凯特帕特里克·沃伯顿温蒂·马力克伊利·罗素·林兹斯蒂芬·安德森鲍伯·伯根罗德格尔·邦帕斯罗伯特·克洛特沃西詹妮弗·达林PattiDeutsch约翰·菲德勒米丽亚姆·福林杰斯·哈梅尔雪莉·琳恩丹尼·曼恩米凯·麦高万史蒂夫·萨斯坎德乔·怀特杰克·安杰尔马克·汀戴尔汤姆·琼斯等主演的变身国王在美国发行，
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故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。
于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
